中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)遭遇集成電路“短板”
2月18日全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)工作電視電話會(huì)議在北京召開(kāi)。出席會(huì)議的國(guó)務(wù)院副總理馬凱在講話中指出，著力突破核心芯片、智能傳感器等一批核心關(guān)鍵技術(shù)；著力在工業(yè)等8個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范和規(guī)模化應(yīng)用；著力統(tǒng)籌推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。
這也是2013年2月份國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》后的又一次國(guó)家層面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面部署。不過(guò)記者注意到，原定于2013年底陸續(xù)出臺(tái)的多個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃并沒(méi)有如期出臺(tái)。
作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算的熱潮在2013年似乎已經(jīng)消退，但也預(yù)示著真正的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在落地。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，大數(shù)據(jù)市場(chǎng)2012年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.5億元，2014年還將持續(xù)發(fā)酵，未來(lái)3年內(nèi)有望突破40億元，2016年有望達(dá)到百億規(guī)模。
“通過(guò)對(duì)國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)‘十二五’規(guī)劃以及江蘇省、北京、上海三地的物聯(lián)網(wǎng)‘十二五’規(guī)劃解讀，可以認(rèn)為在未來(lái)十年，國(guó)家及較發(fā)達(dá)地區(qū)將繼續(xù)保持對(duì)物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)行政策與資金上的大力扶持，并帶動(dòng)全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及相關(guān)應(yīng)用的大規(guī)模涌現(xiàn)，由此將進(jìn)一步導(dǎo)致大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展?！备鸷茥潱晃荒澄锫?lián)網(wǎng)發(fā)展研究中心的研究人員對(duì)《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者分析道。
不過(guò)當(dāng)記者問(wèn)及傳感器技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)展時(shí)，葛浩棟研究員坦承，國(guó)內(nèi)的集成電路基礎(chǔ)的確非常薄弱，過(guò)去幾年物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的進(jìn)展主要還是在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層面。
2013年9月，國(guó)家發(fā)改委正式對(duì)外公布了《關(guān)于印發(fā)10個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的通知》，其中的技術(shù)研發(fā)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃由科技部牽頭，在時(shí)間進(jìn)度上提出在2013年底完成關(guān)鍵技術(shù)立項(xiàng)。
“科技部牽頭的所謂關(guān)鍵技術(shù)立項(xiàng)沒(méi)有如期完成完全在預(yù)料之中，因?yàn)閺娜ツ晗掳肽昶?，一個(gè)更大的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已經(jīng)在醞釀中，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心芯片和傳感器也就沒(méi)有必要單獨(dú)立項(xiàng)。”多位國(guó)內(nèi)IT業(yè)人士對(duì)記者分析道。
“從去年下半年起，政府部門(mén)和專家就已經(jīng)開(kāi)始調(diào)研，各種觀點(diǎn)都能聽(tīng)到?，F(xiàn)在連地方政府已經(jīng)制定的規(guī)劃也都在等國(guó)家層面的規(guī)劃出臺(tái)后再看是否需要進(jìn)行調(diào)整?！鄙蜓螅晃粐?guó)家級(jí)集成設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化(濟(jì)南)基地的工作人員對(duì)記者介紹道。
從2013年12月份起，關(guān)于新一輪集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將出臺(tái)的消息開(kāi)始見(jiàn)諸國(guó)內(nèi)媒體。政府投資力度空前、政府出資部分將嘗試產(chǎn)業(yè)投資基金模式、大力扶持現(xiàn)有重點(diǎn)企業(yè)等新政策條款也成為資本市場(chǎng)上的題材。不過(guò)如何把產(chǎn)業(yè)鏈串起來(lái)，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的歷史性突破，才是業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。
實(shí)際上，從2000年18號(hào)文出臺(tái)至今，盡管中國(guó)已經(jīng)擁有全球規(guī)模最大的通信設(shè)備和PC以及白色家電企業(yè)作為集成電路產(chǎn)品的下游用戶，但在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域卻沒(méi)有出現(xiàn)一家世界級(jí)的公司。即使在TD-LTE和北斗導(dǎo)航這樣中國(guó)自主標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈里，關(guān)鍵集成電路的短板依然存在。過(guò)去幾年物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)只不過(guò)又一次重復(fù)了上游基礎(chǔ)缺失，中下游產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有突破的局面。
相關(guān)資料證實(shí)，自“十二五”初期戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)概念提出后，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的傳感器技術(shù)更是備受重視，在由國(guó)家發(fā)改委牽頭編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》中，高性能模擬電路及數(shù)?；旌想娐繁慌旁陔娮雍诵幕A(chǔ)產(chǎn)業(yè)集成電路類的第一位，排名在數(shù)字類的CPU、DSP和存儲(chǔ)器芯片等通用集成電路之前。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)在CPU和存儲(chǔ)器等主流消費(fèi)類產(chǎn)品領(lǐng)域，雖然曾經(jīng)一度宣稱有歷史性突破，但現(xiàn)實(shí)卻是更加無(wú)力追趕國(guó)際先進(jìn)水平。在目前移動(dòng)計(jì)算機(jī)的CPU領(lǐng)域，ARM處理器即將步入20納米量產(chǎn)時(shí)代，中國(guó)大陸的代工廠也即將量產(chǎn)28納米產(chǎn)品；但國(guó)產(chǎn)CPU核和存儲(chǔ)的設(shè)計(jì)已經(jīng)止步65納米。
“其實(shí)中國(guó)大陸今天的局面早在我們預(yù)料之中，和美韓臺(tái)相比，在CPU和存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國(guó)大陸根本沒(méi)有任何機(jī)會(huì)步入主流市場(chǎng)。實(shí)際上，日本和歐洲也基本退出了這幾個(gè)領(lǐng)域，而是專注于工業(yè)級(jí)集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域。中國(guó)大陸有龐大的裝備制造業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該還有機(jī)會(huì)。”泰德，一位硅谷的集成電路技術(shù)人士對(duì)記者分析道。
【相關(guān)新聞】集成電路新一輪扶持政策助力龍頭企業(yè)
千億扶持資金如何運(yùn)作，投向哪里成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)深圳產(chǎn)業(yè)化基地主任周生明表示，相較以往而言，政策思路上有明顯轉(zhuǎn)變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項(xiàng)目上，不再進(jìn)行分散式鼓勵(lì)扶持。
證券時(shí)報(bào)記者獲悉，我國(guó)集成電路（IC）產(chǎn)業(yè)的新一輪扶持政策即將出臺(tái)。繼北京出臺(tái)300億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金后，上海、江蘇、深圳可能都將在全國(guó)“兩會(huì)”后出臺(tái)百億產(chǎn)業(yè)基金，由政府牽頭，吸納社會(huì)資本，初步預(yù)測(cè)，至少有千億規(guī)模投資提振集成電路產(chǎn)業(yè)。
千億資金如何運(yùn)作，投向哪里成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)深圳產(chǎn)業(yè)化基地主任周生明表示，此輪政策相較以往而言，思路上有明顯轉(zhuǎn)變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項(xiàng)目上，不再進(jìn)行分散式鼓勵(lì)扶持。
之所以要將重點(diǎn)放在大企業(yè)上，一位長(zhǎng)期關(guān)注手機(jī)IC行業(yè)的資深人士表示，在舊有政策背景下，一些企業(yè)承擔(dān)研發(fā)項(xiàng)目，實(shí)際上只是進(jìn)行了“產(chǎn)品復(fù)制”，地方的“關(guān)系戶”也拿走不少項(xiàng)目基金，這類情況一定程度上導(dǎo)致扶持資金分流，也讓企業(yè)難以研發(fā)出核心技術(shù)。此外，各地稅收和減免政策參差不齊，也導(dǎo)致企業(yè)很難做大做強(qiáng)。
基金如何運(yùn)作尚不明朗
被喻為“電子產(chǎn)品心臟”的集成電路成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱要文件目前已經(jīng)獲批，下發(fā)在即。被扶持的十家IC公司已有定數(shù)；在創(chuàng)新集成電路的投融資模式上，成立千億股權(quán)投資基金、鼓勵(lì)社會(huì)資本主動(dòng)進(jìn)入將是扶持相關(guān)企業(yè)的重要方式。
涉及如此大規(guī)模的資金，又是投入國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，股權(quán)投資基金應(yīng)如何運(yùn)作？
“社會(huì)資本對(duì)參與這樣的戰(zhàn)略項(xiàng)目會(huì)有顧慮，集成電路不是幾年就能盈利的產(chǎn)業(yè)。一旦企業(yè)虧損了，政府有優(yōu)先退出權(quán)，資本方肯定不樂(lè)意；對(duì)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，也沒(méi)法像制造企業(yè)按生產(chǎn)線項(xiàng)目來(lái)投資，怎么入股也還需要商榷。”周生明說(shuō)。
據(jù)悉，集成電路生產(chǎn)線的建設(shè)非常“燒錢(qián)”。由于集成電路是知識(shí)密集、技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資建設(shè)一條集成電路生產(chǎn)線所需資金，從十幾億至上百億元。同時(shí)，技術(shù)日新月異，集成電路設(shè)備折舊非?？?，投入的項(xiàng)目要盈利很困難，至少需要五年以上才能實(shí)現(xiàn)收支平衡。
一家芯片設(shè)計(jì)上市公司負(fù)責(zé)人對(duì)新政的扶持方式也有不少疑問(wèn)。他表示，對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，入股只能采用定向增發(fā)的方式，但增發(fā)還必須有大型項(xiàng)目。對(duì)于集成電路來(lái)說(shuō)，技術(shù)積累，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積累非常重要，現(xiàn)在有了錢(qián)別人不一定賣(mài)設(shè)備，人家只授權(quán)專利給你。“之前北京300億的規(guī)?；饘?duì)這個(gè)行業(yè)而言，不夠大。”
他認(rèn)為，過(guò)去政府對(duì)于相關(guān)大型企業(yè)的補(bǔ)貼并不多，如今支持企業(yè)并購(gòu)，并購(gòu)可能產(chǎn)生的巨額稅金，是不是能夠有減免政策？
盡管基金如何運(yùn)作尚不明朗，但周生明表示，新政必然給集成電路行業(yè)帶來(lái)重大利好?！霸?005年以前的‘靜默期’，沒(méi)人會(huì)來(lái)投資集成電路產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在有國(guó)家牽頭，資本都開(kāi)始關(guān)注這個(gè)行業(yè)了?！彼Q。
多位業(yè)內(nèi)人士均表示，國(guó)家此輪出臺(tái)的集成電路扶持政策，力度超前。周生明特別指出，此輪政策相較以往而言，思路上有明顯轉(zhuǎn)變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項(xiàng)目上，不再進(jìn)行分散式鼓勵(lì)扶持。“另外，扶持基金的概念并不等于國(guó)家出錢(qián)，還包含社會(huì)資本，甚至可以是產(chǎn)業(yè)外的資本?！?nbsp;
上海江蘇深圳可能
兩會(huì)后出臺(tái)扶持政策
北京市發(fā)改委出臺(tái)的集成電路產(chǎn)業(yè)基金也佐證了“抓大放小”這一方向。
去年12月北京發(fā)改委官網(wǎng)顯示，國(guó)家發(fā)改委、工信部與北京市政府共同成立北京市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金，基金總規(guī)模300億元，首期設(shè)立制造和裝備、設(shè)計(jì)和封測(cè)兩只子基金?；鸬耐断?qū)⑹侵攸c(diǎn)項(xiàng)目、研究中心、兼并重組和產(chǎn)業(yè)化園區(qū)等四個(gè)方面。
2月8日北京市政府出臺(tái)了首個(gè)地方版新政，其中進(jìn)一步明確了300億基金的重點(diǎn)投向，即高端集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。名為《北京市進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》的文件中提出，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金投資“線寬小于65納米的新建或擴(kuò)建12英寸及以上生產(chǎn)線、特色工藝生產(chǎn)線、高端封裝測(cè)試生產(chǎn)線、關(guān)鍵裝備及材料生產(chǎn)線等集成電路產(chǎn)業(yè)重大投資項(xiàng)目”。
據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士稱，北京基金扶持的高端項(xiàng)目，實(shí)際上主要就是對(duì)中芯國(guó)際在建的兩條40納米~28納米12英寸集成電路生產(chǎn)線進(jìn)行后續(xù)投資，找一個(gè)資金的說(shuō)法。該項(xiàng)目于2012年啟動(dòng)，中芯國(guó)際和北京相關(guān)機(jī)構(gòu)共同投資72億美元。
對(duì)于股權(quán)投資資本方的背景，《若干政策》提出，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)投資者、產(chǎn)業(yè)資本和海外資本參與組建集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
上述人士表示，在本輪政策背景下，上海、江蘇和深圳也開(kāi)始制定當(dāng)?shù)胤龀终?，或?qū)⒃凇皟蓵?huì)”后由政府牽頭出臺(tái)產(chǎn)業(yè)基金。
“北京出資設(shè)立引導(dǎo)基金的模式，目前還是框架階段。但自從300億元基金出來(lái)后，不斷有VC/PE機(jī)構(gòu)來(lái)找我推薦項(xiàng)目。”周生明稱。
扶持資金傾向龍頭企業(yè)
對(duì)于政策面的變化，常年關(guān)注手機(jī)IC行業(yè)的手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝表示，舊政策的思路應(yīng)該改變了，小企業(yè)更應(yīng)該靠市場(chǎng)，比如VC會(huì)去投資。
王艷輝認(rèn)為，把資金給重點(diǎn)企業(yè)做研發(fā)，進(jìn)一步吸引海外人才回歸。“華為、海思前幾年投了很多錢(qián)，在美國(guó)、臺(tái)灣建研發(fā)中心就是這個(gè)思路?！?nbsp;
把視角聚焦在手機(jī)IC行業(yè)這一領(lǐng)域，王艷輝指出，盡管?chē)?guó)家鼓勵(lì)兼并收購(gòu)，但現(xiàn)在值得并購(gòu)的企業(yè)并不多，大多在一些低層次徘徊?！凹呻娐穼?duì)技術(shù)繼承要遠(yuǎn)強(qiáng)于互聯(lián)網(wǎng)，門(mén)檻高得多，所以小企業(yè)雖然面對(duì)市場(chǎng)更靈活，但是很難有核心技術(shù)?，F(xiàn)在營(yíng)收1億美元以上的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10家了，國(guó)內(nèi)需要先出現(xiàn)一家巨無(wú)霸，再去做并購(gòu)，才能買(mǎi)到一些海外具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司。像之前聯(lián)發(fā)科收購(gòu)晨星半導(dǎo)體就是如此。”他說(shuō)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，以往各地政府會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策，并支持提供集成電路研發(fā)的專項(xiàng)基金，相關(guān)基金一般由幾家企業(yè)共同申報(bào)承擔(dān)，落在單個(gè)企業(yè)的資金為500萬(wàn)至1000萬(wàn)元。據(jù)一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，以前的地方政策由于對(duì)初創(chuàng)型企業(yè)有獎(jiǎng)勵(lì)，不少人從IC設(shè)計(jì)大公司出來(lái)，自己創(chuàng)業(yè)去申報(bào)項(xiàng)目然后獲取相關(guān)資金支持?！暗@些錢(qián)很多打了水漂，這些創(chuàng)業(yè)者不過(guò)是買(mǎi)來(lái)聯(lián)發(fā)科的半成品進(jìn)行加工，出來(lái)的都是重復(fù)的產(chǎn)品，對(duì)整體研發(fā)能力未見(jiàn)明顯幫助?！?nbsp;
周生明也贊同應(yīng)在重點(diǎn)公司和項(xiàng)目上投資。他表示，過(guò)去地方對(duì)于集成電路研發(fā)專項(xiàng)重點(diǎn)較多較零散，同時(shí)財(cái)稅優(yōu)惠力度也不同。
周生明認(rèn)為，從過(guò)去出臺(tái)的政策效果來(lái)看，新政策還需要從幾方面發(fā)力，一是繼續(xù)進(jìn)行稅收優(yōu)惠，保障落到實(shí)處；二是稅收優(yōu)惠應(yīng)普惠中小企業(yè)；三是集中力量對(duì)重點(diǎn)技術(shù)的突破。
行業(yè)或迎“黃金十年”
業(yè)內(nèi)人士表示，希望此次新政策能成就我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“黃金十年”。
經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，我國(guó)已形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域，銷(xiāo)售收入占全國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的九成以上。北京、上海、江蘇、深圳四個(gè)地區(qū)，位于三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的核心。
三大集成電路產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域在產(chǎn)業(yè)鏈條上各有側(cè)重，相互補(bǔ)充。周生明介紹，環(huán)渤海的京津地區(qū)，高校眾多，前端研發(fā)實(shí)力強(qiáng)；長(zhǎng)三角的上海、無(wú)錫、蘇州等地外資企業(yè)多，投資金額大，制造業(yè)和封測(cè)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)半數(shù)以上；而深圳側(cè)重應(yīng)用和創(chuàng)新，深圳民營(yíng)企業(yè)數(shù)量龐大，下游整機(jī)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)銜接緊密，整機(jī)企業(yè)中還有不少自己成立芯片設(shè)計(jì)部門(mén)的。
集成電路產(chǎn)業(yè)中，三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條哪一個(gè)將因新政策受益最大？業(yè)內(nèi)分析師表示，本輪政策或向集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)傾斜，而集成電路裝備也將是扶持重點(diǎn)。
“過(guò)去雖然工藝和技術(shù)不夠，但下游的工藝也未提高，需求并不緊迫?，F(xiàn)在更新?lián)Q代已成為集成電路制造業(yè)提振的重點(diǎn)?！鄙鲜龇治鰩熣J(rèn)為，在晶圓制造線方面從6英寸過(guò)渡至國(guó)際主流的8英寸、12英寸，而芯片工藝方面，則向45納米升級(jí)。同時(shí)晶圓生產(chǎn)的合格率和技術(shù)人員儲(chǔ)備也應(yīng)相應(yīng)提高。
除了有政策的巨大利好，東方證券的研報(bào)認(rèn)為，工程師紅利將成為大陸發(fā)展最重要的比較優(yōu)勢(shì)，而集成電路產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)充分受益于該比較優(yōu)勢(shì)；同時(shí)移動(dòng)終端帶來(lái)了全球產(chǎn)業(yè)鏈的重新配置和ARM的IP授權(quán)模式，降低了終端芯片設(shè)計(jì)的市場(chǎng)和技術(shù)門(mén)檻；中國(guó)的TD標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)幫助一批廠商提升了技術(shù)實(shí)力。
根據(jù)賽迪智庫(kù)的2014展望報(bào)告，2014年集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)增速將超過(guò)18%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，其中集成電路設(shè)計(jì)增速將超過(guò)30%，子產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升至810億元，全行業(yè)占比提升至32%左右。
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